Мохаммед Махмуд - музикант з Мосула. В умовах заворушень, що почалися після вторгнення США в Ірак в 2003 році, у нього забрали шанс виступити. Однак сьогодні Мохаммед та його оркестр проводять регулярні репетиції серед руїн старого міста Мосула. Люди приїжджають з міст, розташованих за багато кілометрів, щоб пограти з ним і повчитися у нього.
